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锚定战略性新兴产业,信托与创新携手——金融赋能科技自立自强系列报道之一

发布人: 发布时间:2022年08月08日

编者按近日,《科技日报》对建信信托以股权投资支持科技自立自强的相关情况进行了专题采访、报道,在此陆续进行转载,与大家分享建信信托探路故事,共同激发金融助力科创的新动能。

本篇为首篇报道,发表于《科技日报》2022年8月3日(总第12242期)头版。

 

“守正出新,拥抱科技”写入公司价值观,是一家怎样的金融公司?

从一开始,他们就锚定国家经济建设主战场,争做服务国家战略和实体经济的“主力军”,把科技创新作为最重要的业务方向之一,这就是由中国建设银行投资控股的非银行金融机构——建信信托。

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“建信信托”?接过名片后,博顿光电CEO冀鸣有些“发愣”。彼时,在众多投资机构中,这个名字远远谈不上耳熟能详——谈起建信信托当时的投资细节,多年以后,冀鸣仍记忆犹新。时钟拨回到2016年,冀鸣和另一位创始人刘伟基一起创办了博顿光电,专门研发高端离子源及离子束设备。离子束主要应用于超精密的微细加工,具备纳米级尺素的表面处理能力,是物理界“终极”的加工手段,很多纳米级精度的光电元器件都需要离子束的参与,广泛应用于精密光学、传感器和其他泛半导体领域,但高端离子束技术和市场长期被国外企业垄断。冀鸣和他的同伴们用时4年,实现了“从0到1”的突破,完成了国内高端离子源产业化的拓荒,并成为了产业细分领域的“隐形冠军”。博顿光电的出现让行业看到了自立自强的希望,而这样的公司,离不开金融的加持与护航。今年以来,习近平总书记在中央全面深化改革委员会第二十五次会议上强调,要聚焦金融服务科技创新的短板弱项,完善金融支持创新体系,推动金融体系更好适应新时代科技创新需求;在中央政治局第三十八次集体学习时强调,注重激发各类资本活力,发挥其促进科技进步的积极作用。

“我原本以为建信信托投的都是轮次较靠后的项目,因此一开始并没把它作为重点争取对象。但接触下来发现,他们的团队年轻但经验丰富,整个过程推动很快。很意外的是,他们在尽调时甚至接触了博顿光电尚未开拓的行业头部客户,现有客户没推介给他们的,就自己去打听并做了调查。当时我们同时与几家投资机构接触,建信虽然进来得晚,但却是最快的。”冀鸣说,博顿光电之所以也看中建信信托,在于对方对公司团队的包容和认可,这是最重要的。此外,建信信托还非常乐于与团队聊行业趋势和业务规划,在公司发展节奏上,也没有施加压力,这让博顿光电团队原有的担心一扫而光。2021年11月,经过快速而专业的谈判、尽调之后,双方完成了投资交割。建信信托以数千万元成为博顿光电A+轮投资者——一家初创科技公司、一家银行系PE机构,就这样把命运捆绑在了一起。这笔交易达成时,建信信托成立已有11年,开展科创股权投资也有8年时间。从估值不过2亿元、产品刚刚通过验证的高端传感器设备企业金迈捷;到近期刚刚IPO上市、唯一一家可以提供12英寸化学机械抛光(CMP)设备的华海清科;再到市值已超千亿、唯一可与世界先进企业抗衡的芯片龙头中芯国际,都是建信信托投资版图的一员,投资布局覆盖科技创新诸多领域、遍布产业链上下游、贯穿企业整个生命周期,既能够“锦上添花”,也能够“雪中送炭”。

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在建信信托内部有两条共识,一是“支持科技自立自强必须放在能不能生存和发展的高度认识”;二是“国家要推动科技创新,如果没有银行系投资机构躬身入局,那无疑是很大的缺憾,不仅要做,而且要发挥好国有资本的‘头雁’带动效应。”

建信信托相信,投资本质上就是要服务“国之大者”。新发展格局就是“国之大者”,最本质特征是实现高水平自立自强,那么其中的关键——科技自立自强就应当成为投资的方向感。

秉承着这样的投资理念,建信信托把手里的支票投向了更多关键核心技术领域。即使这些被投的企业规模还很弱小,甚至拿不到什么订单,有的只是科研成果和专利,能否被市场接受也都是个未知数,但建信信托在他们还不是明星项目时就投下了信任票,“我们觉得这是国家需要的,没有这个东西,行业就要被卡脖子,因此便帮着一起去跑市场、找订单、寻资金,并做出了投资决定。”建信(北京)联席总经理陈铨这样说。

 

2014年,建信信托吹响了服务科技创新的号角以来,从传统产业的转型升级,到新兴产业的培育壮大;从国有企业的转制改革,到“专精特新”的蓬勃发展;从科技创新活跃的东部沿海,到新能源富集的西部盆地,到处都留下了他们的身影。

通过直接投资或设立基金等多种方式,建信信托支持的科创企业约260家,涉及众多细分行业科技龙头和“隐形冠军”,投资规模近300亿元,并累计带动大型央企、地方国企等各类国有资金约70亿元投资于科创领域。在支持科技自立自强、破解技术难题中发挥了积极作用、取得了实质性进展。

建信信托选择了科技创新,科技创新也没有辜负建信信托的选择。在支持国家战略新兴产业发展壮大的同时,建信信托在科技领域的投资也收获了丰厚的财务回报。新能源、新材料、电子信息、高端制造……多条科创投资赛道实现了超过40%甚至更高的收益率。投资的科创企业中,近40家公司已成功上市,还有20余家正在上市进程中,投资企业的估值也有了显著的增长。

一场金融、科技与产业之间的良性循环正在悄然上演。

 


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