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建新以慎 信而有征——建信信托主导国内首单信托受益权集合ABS成功发行

发布时间:2015-11-27
    2014年末备案制的推出,为企业资产证券化业务的快速发展创造了条件。为了丰富金融服务种类、提高金融服务水平、积极落实监管部门指导意见,建信信托在稳守风险底线的前提下,协同律师、会计师等专业人员,积极推进企业资产证券化领域的业务创新实践。2015年11月27日,由建信信托作为交易安排人的“嘉实建信信托受益权资产支持专项计划”(“嘉实建信ABS”)成功发行,并在机构间私募产品报价与服务系统挂牌交易。
本产品是市场上首个基础资产为多个信托资产打包的资产证券化产品,且增信措施采用的是优先级/次级结构分层设计,真正回归了资产证券化业务依托于基础资产现金流自身的风险水平而与主体信用相隔离的本源。
本产品采用了“信托+信托+资产支持专项计划”的三重SPV结构,依托于《信托法》实现了基础资产“真实出售”,在现有的政策背景下最大程度降低了法律风险。由建信信托作为第一层信托计划的受托人代表该信托计划作为原始权益人,并作为交易安排人主导了项目论证、方案设计、中介组织、监管沟通、推广发行等全流程服务,充分体现了建信信托在资产管理领域的突出优势。
本产品优先级资产支持证券发行总规模人民币26亿元,包括优先级A档24亿元,评级AAA,期限22个月;优先级B档2亿元,评级AA+,期限22个月。产品一经推出便得到了投资者的追捧,基于投资者对建信信托风控能力的认可,获数倍超额认购
本产品的发行是建信信托贯彻落实国家关于金融支持经济结构调整和转型升级战略的又一重要举措。该类产品可以为拥有稳定现金流的企业(如水务及其他公用事业、景区、商业物业业主等)提供创新型的较低成本的融资方式,同时该类产品还具有盘活存量资产、优化企业报表、资金用途灵活等特点。建信信托将继续推进该类产品的优化和拓展,协同建行集团整体优势,切实服务实体经济、服务投资者,为客户提供全方位综合金融服务。