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建信信托-中建建信发展投资中心汉宫PPP集合资金信托计划-挂网推介说明书

发布时间:2018-05-07

一、信托计划基本要素

1、信托名称:建信信托-中建建信发展投资中心汉宫PPP集合资金信托计划;

2、信托计划规模:总规模预计为人民币15亿元,此次拟发行规模预计为13700万元(以实际募集额为准),其中A9类信托受益权13700万元(以实际募集额为准)。

3、信托计划期限:A9类信托受益权期限:到期日为202028受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定部分或全部受益权提前届满或延长。

4、信托计划交易对手方:政府出资方:汉中文化旅游投资集团有限公司(以下简称“汉文投”);担保方:汉中市城市建设投资开发有限公司(以下简称“汉城投”)。

5、信托计划收益分配:按半年付息,核算日系指:(1)自信托计划成立日起,每年的621日、1221日;(2)其存续期届满日;(3)信托计划终止日。信托利益支付日:信托利益核算日后10个工作日内的任意一日;

6、信托计划资金运用方式:建信信托作为本信托计划的受托人,将募集资金全部用于认缴中建建信产业投资基金的LP份额,以汉中市汉文化旅游设施建设项目(以下简称“汉中项目”)中的三个子项目:汉宫(又名汉文化博物馆,简称汉宫)、汉乐府及城市展览馆作为本期产业基金投放项目。信托计划成立后认购有限合伙企业LP份额,有限合伙企业以所募集的资金与中建指定下属公司共同发起设立项目公司,剩余部分以股东借款的方式根据施工进度按季向项目公司支付,用以完成汉文化博览园项目的建设。

7、信托计划风险缓释措施:

1)建信信托控股的项目公司对施工方中建七局的工程款支付设置了节点控制措施,在单体项目交工验收前,中建七局累计仅能收到80%的工程款项;单体项目竣工验收或交付使用后,中建七局累计仅能收到95%的工程款项。

2)汉城投对汉文投的支付义务提供连带担保责任;

3)建信信托向项目公司委派财务总监,对财务及日常运营具有控制权。

 

二、交易对手简介

1、政府出资方——汉文投

汉文投于20129月与兴元新区管委会同期成立,为汉中兴元新区管委会直接管辖的下属公司,具有独立法人资格,依法经营,自负盈亏,注重社会效益,提高经济效益。公司注册资本为35亿元人民币,其中汉台区财政局出资4.5亿元人民币占12.86%,汉中市经济开发区财政局出资1.5亿元人民币占4.28%,汉中万邦置业发展有限公司出资24亿人民币占68.57%,陕西省国际信托股份有限公司出资5亿元占14.29%股份。

截至20176月底,汉文投总资产335.44亿元,资产负债率为68.2%2017年上半年营业总收入8.94亿元,净利润3.36亿元。

2、担保方——汉城投

汉中市城市建设投资开发有限公司于2003825日经汉中市人民政府市长会议决定成立,是市政府投资控股的实行“市场运作、自负盈亏”的国有独资法人企业。截至目前,公司注册资本金为34,469万元,其中汉中市城乡建设规划局出资500万元,占比 1.4506%;汉中市国土资源局出资500万元,占比1.4506% 国开发展基金有限公司出资4,469万元, 占比12.9653%,汉中市财政局出资29,000万元,占比84.1336%

截至 2017630日,公司资产总额比2016年增长31.63%,为28.86亿元;公司资产负债率为60.24%,对于去年的变化幅度有所下降,反映企业良好的资产负债比,以及经营水平稳定提高;截至 20176月底,公司所有者权益合计为 47.73亿元。

作为汉中市城市投资发展建设的政府平台,公司在资产规模及资产质量上具有较强的稳定性,现金流量相对维持在较为稳定的水平以应对短期的债务压力。其已获得主体AA评级,作为项目的担保方,我们认为公司具有较强的担保能力。

三、标的项目介绍

   本项目募集的资金全部用于认购中建建信产业基金(有限合伙)的有限合伙份额,基金总规模暂定不超过15亿元,信托资金拟根据项目实际建设进度及政府支付进度分期到位,每年预计分四期,每期资金募集到位后,产业基金向产业基金与中建七局指定公司共同设立的项目公司发放股东借款,项目公司用收到的股东借款向总承包单位支付过程中的工程款项用以实施汉文化博览园项目。本项目总面积为501.05公顷,其中国有建设用地面积216.4公顷、农用地182.5公顷、集体建设用地面积102.15公顷。

汉中汉文化旅游设施建设项目主要内容包括文化旅游设施、征地拆迁及安置、市政基础设施(道路桥梁工程、市政管网工程)三个方面的工程内容。

此次我们通过中建建信产业基金与中建七局开展合作的项目是文化旅游设施工程下的汉宫、汉乐府及城市展览馆。项目总建筑面积约11.88万平方米,预计总投资20亿元,施工期限自20165月始,三个子项目竣工预计在2018年初。三个项目简要介绍如下:

汉宫:汉宫主体是供参观者朝圣祈愿,祭祖归宗,瞻礼增福,观摩增慧的核心建筑。功能主要包括参观游览,汉文化会议中心,观演剧场、文化展示等;项目整体用地规模9.76万平方米,建筑面积8.8万平方米,预计投资额约为16.7亿元。

汉乐府:一个可以容纳数千人的歌舞宴会中心,将融汉代歌舞、欢宴、鼓乐、文化为一体,以展示汉家皇室贵族文化的生活场景为主调,以汉文化源头和汉水源头为特色,将汉文化歌舞演艺中心、经典音乐会堂和大汉民族乐曲融入一体,使游客进一步体会和领略到汉文化的兴起和昌明。项目整体用地规模1.54万平方米,建筑面积1.11万平方米,预计投资额约为2.4亿元。

城市展览馆: 汉中兴元城市展览馆,集中展示该项目文化、旅游、生态、水系、低碳宜居等方面整体规划从无到有,从简到繁的发展历程,同时,也是建设过程重要人物对项目指导、关心和扶持的记载和重大决策、重大事件的忠实记录,同时也是整个兴元示范区建设过程的写照。项目整体用地规模1.2万平方米,建筑面积0.98万平方米,预计投资额约为0.9亿元。

 

 

 

 

注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。

详情请咨询:400-64-95533

                                                           建信信托有限责任公司

                                                         2018226

信托文件a9-建信信托-中建建信发展投资中心汉宫ppp集合资金信托计划.pdf