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建信信托-铁建蓝海12号集合资金信托计划推介说明书

发布时间:2018-01-12
一、标的资产基本要素
1、标的资产名称:建信信托-铁建蓝海12号集合资金信托计划;
2、标的资产规模:人民币30300万元;
3、标的资产期限:期限约为36个月(至2020年12月22日止),受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定信托计划全部或部分提前届满或延长;
4、标的资产交易对手:中国铁建股份有限公司;
5、标的资产收益分配:按年付息;利息核算日为:(1)信托计划成立之日起每自然年度4月20日;(2)受托人根据信托计划运行情况决定该类信托单位退出本信托计划之日或该类信托单位到期终止日;(3)信托计划终止日。
6、标的资产资金运用方式:信托计划作为有限合伙人以募集的资金全部用于认缴广德铁建蓝海兴路投资中心(有限合伙)(以下简称“兴路投资”)出资份额,兴路投资以信托资金与中铁第四勘察设计院集团有限公司(以下简称“铁四院”)共同出资设立昆明轨道交通五号线建设运营有限公司(以下简称“项目公司”)并向项目公司提供资本金,用于昆明轨道五号线PPP项目建设(以下简称“标的项目”)及项目公司日常运营。
7、标的资产增信措施:
1.双LP设计:铁四院认缴兴路投资LP2份额,未来实缴资金将用于信托计划本金的退出。
2. 铁四院直接向信托计划支付期权费付息。铁四院外部评级AAA,为国内领先的建安类央企,综合实力极强,可为信托计划付息资金可提供较好保障。
3、建信信托将委派董事参与项目公司决策,对项目公司财务及资金进行监督,确保资金用于项目施工建设、运营,保障项目顺利推进。二、交易对手简介
(一)中国铁建股份有限公司
中国铁建 2007 年11 月由中国铁道建筑总公司(以下简称“中铁建总公司”)独家发起设立。公司设立时,中发国际资产评估有限公司以2006 年12月31 日为评估基准日,就中铁建总公司拟整体重组、独家发起设立股份公司所涉及的纳入股份公司的资产及相关负债进行了评估,中铁建总公司投入中国铁建的净资产计949,874.43 万元。注册成立日,公司将中铁建总公司投入的重组净资产949,874.43万元按84.22%的折股比例折成800,000 万股,每股1 元,未折入股本的149,874.43万元于开账时计入公司的资本公积。2008年3月10 日,公司A股在上海证券交易所上市(股票代码:601186.SH);2008年3 月15 日,公司H 股在香港交易所上市(股票代码:1186.HK)。2015 年7 月,公司非公开发行124,200 万股人民币普通股(A股),发行价格为人民币8元/股,实际募集资金人民币9,936,000,000,000 元,扣除各种发行费用人民币113,057,200元, 募集资金净额为人民币9,826,704,000元,其中新增注册资本(实收股本)合计人民币1,242,000,000元,截至2015年末,公司注册资本(实收股本)为13,579,541,500元。截至2015年末,中铁建总公司持有公司55.73%的股权,国务院国有资产监督管理委员会持有中铁建总公司100%的股权,是公司的实际控制人。
(二)中铁第四勘察设计院集团有限公司
 铁四院集团为中铁建系统资金实力最强的下属一级子公司之一。公司是国家大型综合性勘察设计、研究开发单位,具备国家首批工程设计综合资质。目前承担着全国一半以上的已开工建设的铁路客运专线和高速铁路设计。在铁路,特别是高铁设计领域,处于国内行业领先地位。此外公司在城市轨道交通工程、公路与市政工程、海外工程与工程总承包、工程监理、工程咨询也位居国内一流行列。
截至2017年底,铁四院总资产164.47亿元,净资产42.75亿元,营业收入87.78亿元,净利润10.22亿元。各项财务指标表现良好。
 
、项目简介
昆明轨道交通五号线项目为财政部第二批PPP示范项目。线路全长约25.9公里,均为地下线,平均站间距1.22公里。全线设换乘站9座。
项目总投资为180.14亿元,以PPP项目模式对外招标,涉及土建、机电设备及车辆两个部分。其中土建工程约108.45 亿元,机电设备及车辆购置约71.69 亿元,此外征地拆迁约33.37 亿元,由沿线政府自筹。按上述金额计算,项目资本金占总投的40%,暂按72亿元。
本项目建设期为5年(2016 年—2020 年),特许经营期:自试运营始计,土建工程(A)部分15年,机电设备及车辆(B)部分30 年。
 
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。
详情请咨询:400-64-95533
 
                                                           建信信托有限责任公司
                           20171227