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建信信托-铁建蓝海集合资金信托计划(7号)推介说明书

发布时间:2018-01-02
一、信托计划基本要素
1、信托名称:建信信托-铁建蓝海集合资金信托计划(7号)
2、信托计划规模:总规模不超过人民币26.67亿元,本次募集A2类受益权,规模不超过20245万元。
3、信托计划期限:A2类受益权存续期不超过24个月。受托人有权根据信托计划的实际运行情况决定信托计划全部或部分提前届满或延长。
4、信托计划交易对手方:中国铁建投资集团有限公司
5、信托计划收益分配:按年付息。信托利益核算日是指受托人按信托文件的约定核算信托利益的基准日,系指(1)项目公司提前偿还部分或全部股东借款本金之日;(2)自其加入信托计划之日起每满12个月的对应日,若该月无对应日则为该月的最后一日;(3)其存续期届满之日或信托计划终止日。信托利益支付日为每个核算日后10个工作日内的任意一日。
6、信托计划资金运用方式:信托计划募集资金通过认购广德铁建蓝海丰建投资中心(有限合伙)(以下简称“产业基金”)LP份额,用于北京丰台区东铁营棚户区改造和环境整治项目出资。
7、信托计划风险缓释措施:
(1)该项目紧邻南三环,区位优势明显,预计可实现项目土地出让收益返还134亿元,还款来源有较强保障;项目安置房收入回款,预计可实现回款收入23亿元;
(2)铁建股份出具《安慰函》,积极协调、安排,协助产业基金/信托计划持有的资产能够以公平合理的价格进行转让、变卖或其它形式的退出,维护投资者的相关权益和及时退出;
(3)铁建投资集团认购信托计划劣后级约4.35亿,用于保障优先级收益;
(4)建信信托在产业投资平台具有一票否决权,可有效降低道德和操作风险。
二、交易对手简介
中国铁建投资集团有限公司(以下简称“铁建投资”)成立于2011年5月,注册资本100亿元,主要从事基础设施项目的投资、建设和经营管理,铁建股份已经将其投资运营的10多个项目公司业务转移至铁建投资负责投资运营及管理。目前铁建投资的主要项目包括:重启轨道交通项目、成渝高速公路复线工程、京沪高速济乐段、湛江沿海开发区项目等。以上项目总的投资规模接近900亿元,且均获得地方政府的重点支持,项目资金来源有保障,经营风险较小。
截至2017年6月,铁建投资总资产约756.64亿元,其中货币资金约38亿,净资产约146.14亿,净利润约1.14亿元。2014年11月17日,中诚信对铁建投资的主体信用等级为AAA,成为铁建股份所属单位中第一家获此评级的单位。本项目为建信信托与中国铁建股份合作的铁建蓝海产业基金系列项目之一,在合作过程中,中国铁建在各环节的配合度较好,专业素质和诚信意识较强,存续项目运行良好。
三、标的资产介绍
本信托计划标的项目为东铁营棚户区改造和环境整治项目,该项目位于北京市丰台区南三环刘家窑桥南侧,项目区位优势明显,地铁5号线、10号线、亦庄线在项目范围内交汇。项目土地总面积56.5公顷,共划为23个地块。其中:国有土地35.2公顷,集体土地21.3公顷,主要为东铁匠营村及南苑乡所有。农(居)民住宅5136户,建筑面积约23.76万平方米;集体企业建筑面积约8.09万平方米;国有企业建筑面积22.08万平方米。按照“整体规划、分区实施、整理一块、出让一块”的滚动开发原则,并结合项目实际情况,率先启动农民宅基地腾退及集体企业搬迁工作,由丰台区政府成立的项目搬迁指挥部结合东铁营村集体实施;然后启动国有企业搬迁工作,由置业公司配合项目搬迁指挥部实施;在大部分农民宅基地搬迁腾退工作结束后,启动居民搬迁工作,由项目搬迁指挥部结合街道办事处、居委会实施。
根据丰台区政府上报的新版规划情况,项目可上市出让的地块为1#、2#、2’#、5#、6#、7#地块。其中2#、2’#、5#用地性质为多功能F1,6#用地性质为多功能F3,1#、7#用地性质为商业金融C2。东铁营地区棚户区改造项目还款来源分为两部分,一部分为安置房回款,建筑面积35.615平方米,预计实现回款收入23亿元;另一部分为土地入市收益,目前可供出让地块48.3万平方米可上市交易,可预计实现土地出让收益134亿元。
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。建信信托拥有最终解释权。

详情请咨询:400-64-95533

铁建蓝海7号信托文件.pdf

 
建信信托有限责任公司
2017年12月27日