建信信托主动把握供给侧结构性改革带来的市场机遇,大力推进以并购重组为重点的资产管理业务。近年来,依托建设银行国有大行优势,整合包括五矿集团、兵器集团、茅台、深投控等多家战略合作伙伴资源,在产品端,独立或联合发起设立系列产业并购基金、科创系列产品、纾困并购基金,合计规模超过300亿元;在资产端,积极布局新能源、高端制造、节能环保等多个战略新兴行业,实现了对并购重组市场的深度参与,并购重组条线年均投放超过40亿元。主导的千方科技并购浙江宇视、中电电机控股权收购等案例,获得中国并购公会“中国最佳并购管理奖”等并购领域权威奖项。未来,建信信托将继续以深度行研为基石,针对投融双方需求,持续创新,不断丰富并购重组产品,同时继续发挥大行优势,加大赋能力度,为社会创造更大回价值。
建信信托参与国有大型优质企业在集团化发展过程中的兼并重组、技术改造、基础建设、供应链融资业务等并购投融资活动,为企业提供股权投资、并购贷款、顾问咨询、员工持股等服务。
并购重组业务将积极拓展华为、五矿、中车等产业链龙头合作伙伴,同时进一步整合私募股权基金投资形成的标的资源,推动产业链条的发展升级。具体业务层面,将通过“股+债”综合融资方案协助客户进行体外收购、并购管理、股权投资、夹层融资等,支持产业链企业做大做强。十四五期间,将继续深入挖掘智能制造、新材料、车联网和节能环保等产业链上下游,继续开拓电子通信、工业互联网、新型消费等前沿领域。
PIPE基金产品将围绕有潜力的上市公司,积极参与老股转让和定向增发,发挥建行集团优势、挖掘已上市行业龙头企业,积极培育、扶持已投上市公司,进一步赋能、推动企业发展壮大。具体业务层面,通过“股+债”的方式协助缓解上市公司大股东的债务的同时,将着重力量助力上市公司进一步做大做强。
私募股权基金产品主要有PE和VC两条线,连同并购重组业务和PIPE基金业务,全面满足企业全生命周期的融资需求。PE基金将打造建信股权投资品牌,扩大科创股权投资基金系列规模,构建有投资定价、投后赋能能力的团队,重点投向新能源、新材料、电子通信、大消费等领域。VC基金积极与科研院所相关孵化基金密切对接,履行国有金融机构的责任担当,力促投资前沿。VC基金将与PE基金形成联动,对于VC基金投资潜力较高的项目,PE基金将跟进。